NEWSru.com :: АЛРОСА погодила параметри приватизації компанії

АЛРОСА погодила основні параметри угоди з продажу 14% своїх акцій, в ході якої вона розраховує виручити не менше мільярда доларів. План приватизаційних заходів, згідно з яким road show заплановано на жовтень, може бути винесено на затвердження наглядової ради АЛРОСА вже 24 лютого, пише газета "Комерсант" , В розпорядженні якої опинився пакет документів до запланованого на 24 лютого засідання наглядової ради АЛРОСА.

На затвердження ради виносяться основні параметри угоди з продажу 14% акцій АЛРОСА (по 7% акцій виділять основні акціонери - РФ і Якутія) шляхом розміщення на об'єднаній біржі ММВБ-РТС. Після продажу 14% акцій АЛРОСА держава буде володіти в цілому 68,92% акцій компанії (42,92% залишиться у РФ і 25% - у Якутії). Можливі терміни продажу приватизованих акцій обумовлені "готовністю і актуальністю" звітності АЛРОСА за МСФЗ за перше півріччя 2012 року (продаж приватизованих акцій в період з 15 жовтня по 14 листопада 2012 року) або за 2013 рік (25 квітня - 15 травня 2013 року), говориться в проекті рішення ради.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що інвестбанки-консультанти в особі JP Morgan, Goldman Sachs і "ВТБ Капітал" вважають оптимальним провести розміщення акцій АЛРОСА на суму не менше 1 млрд доларів, виходячи з поточних ринкових котирувань в 30 рублів за акцію (це відповідає 14% статутного капіталу компанії). На думку інвестбанкірів, "приватизація меншого пакету акцій не створить достатньої ліквідності акцій і призведе до заниженої оцінки акцій при розміщенні". Напередодні на ММВБ акції АЛРОСА коштували 33,3 рубля за штуку.

АЛРОСА - одна з найбільших алмазодобивающих компаній світу, на її частку припадає 25% світового видобутку. РФ належить 50,9256% акцій; Республіці Саха (Якутія) - 32,0002%; восьми улусам (районам) Якутії - 8,0003%; іншим юридичним і фізичним особам - 9,0739%. Група "АЛРОСА" за дев'ять місяців 2011 року видобула 26,2 млн каратів алмазів, виручка від продажів - 107,315 мільярда рублів, чистий прибуток - 35,53 млрд руб.

Однак повний вихід РФ з капіталу АЛРОСА до 2017 року її акціонери вважають недоцільним. Нагадаємо, що на такому сценарії наполягає президент РФ Дмитро Медведєв, який в серпні минулого року дав відомствам відповідне доручення. У відповідь Мінекономрозвитку направило в уряд проект розпорядження про внесення змін до прогнозний план приватизації федерального майна на 2011-2013 роки, що передбачає повний вихід РФ із статутного капіталу АЛРОСА і збереження за нею "золотої акції".

Тепер же в матеріалах до ради АЛРОСА відзначається, що повний вихід РФ з капіталу алмазної компанії "тягне ризики неможливості гарантувати продовження здійснення АК" АЛРОСА "як бюджетоутворюючим і містоутворюючим підприємством соціальної політики". Але головне те, що реалізація такого сценарію потягне за собою "необхідність викупу єврооблігацій на суму 1 млрд доларів, випущених в 2010 році з періодом обігу до 2020 року, у їх власників, що погіршить макроекономічні показники діяльності АК" АЛРОСА ". У проспекті емісії паперів , зокрема, передбачено, що якщо сукупна частка РФ і Якутії стане менше 50% плюс одна акція (або ж якщо пакети РФ і Якутії стануть менш 25% плюс одна акція у кожній), то власники паперів матимуть право пред'явити їх до дострокового погашення.