«Празька нановесна» Айрат Баширова: «Данафлекс» упакує Європу за 30 млн. Євро

17.04.2017

Виробник упаковки з Татарстану будує завод в Чехії, проте під боком ростовський конкурент, а легких грошей від Чубайса вже немає

Казанська компанія «Данафлекс» не тільки хоче вийти в Європу, а й планує зайняти 25 - 30% російського ринку гнучкої упаковки в найближчі 5 років, амбітно заявив її президент Айрат Баширов. Для цього виробник будує нові заводи в «Алабуга» і Пестречінском районі РТ, попутно прискорюючи і основний майданчик в Казані. Запал компанії охолоджують експерти «БІЗНЕС Online», які говорять, що для полімерної упаковки не вистачає російської сировини, конкуренти не дрімають, а «медовий місяць» з «Роснано» скінчився.

За словами Айрат Баширова, «Данафлекс» займає близько 15% на російському ринку виробництва гнучкої упаковки і мріє збільшити цю частку в два рази Фото: president.tatarstan.ru

НОВИЙ ЗАВОД У «Алабуга», промпарків В Пестречинський район І ЦИФРОВИЙ ДРУК

Як мінімум чверть російського ринку упаковки планує зайняти група компаній «Данафлекс» в найближчі п'ять років. Про це в бесіді з кореспондентом «БІЗНЕС Online» розповів президент ЗАТ «Данафлекс» Айрат Баширов в ході клієнтської конференції для представників харчової галузі Росії в «Казанської Рив'єрі». Зараз, за ​​його словами, татарстанський виробник гнучкої упаковки займає близько 15% на російському ринку і мріє збільшити цю частку в два рази. «Росія - це наш базовий ринок, ми не хочемо його втрачати. 25 - 30 відсотків - це наша мета на п'ять років », - заявив бізнесмен.

Поглинати ринок компанія планує, по-перше, за рахунок введення нових потужностей. Так, буквально пару місяців тому стартувало виробництво гнучких пакувальних матеріалів «Данафлекса» на території ОЕЗ «Алабуга». Потужність «Данафлекс-Алабуга» складе понад 30 тис. Тонн упаковки в рік. «Там зараз сама початкова стадія йде - ще не все обладнання запущено, тому що йде інсталяція машин. Але ми вже законтрактували обладнання більш ніж на 10 мільйонів євро, яке буде ще протягом року приходити. Перші машини вже поставлені, щось ще йде. Поставки будуть йти аж до лютого наступного року », - розповідає Баширов. Поки він не називає точну дату офіційного відкриття заводу. Всього в проект планується вкласти близько $ 60 млн. - 3,3 млрд. Рублів за нинішнім курсом. По-друге, «Данафлекс» хоче розширити асортимент продукції - компанія буде виробляти і продавати більше прозорою реторт-плівки (це харчова упаковка, альтернатива консервних банках) і плівки нового покоління, зроблені за допомогою технології МDО. А розробляти нові ідеї для новинок будуть на базі власного науково-дослідного центру, який може з'явитися вже до 2020 року.

Щоб збільшити швидкість виконання замовлень, «Данафлекс» вже травнем 2017 роки планує запустити виробничу площадку в Пестречінском районі, де будуть випускати гравірування вали - компоненти для обладнання. «Ми вже давно купували в Пестречінском районі 10 гектарів землі, починали будувати там завод, але потім перейшли в« Хімград », - каже Баширов. - Тепер запускаємо там кілька виробництв, які є не основними, тобто не виробництво гнучкої упаковки, а виробництво гравірованих валів для власного споживання ».

За словами президента компанії, в проект вкладено 250 млн. Рублів, 100 з яких були витрачені на закупівлю обладнання і 150 - на саме будівництво. Планується, що на майданчику будуть випускати 4,5 тис. Валів в рік. «Це дозволить нам закрити власні потреби і дасть нам додаткові швидкості у виконанні замовлень. Ми заощадимо і в той же час покращимо лідтайм (час виконання замовлень) і OTIF (тайм-менеджмент) - це один з ключових моментів у виробництві. Як тільки вибудуємо все на 100 відсотків, налагодимо виробничі процеси, почнемо поставляти іншим компаніям », - пояснює Баширов. Зараз, за ​​його словами, «Данафлекс» закуповує вали в Москві і Ленінградської області, в Татарстані таких виробництв ще немає.

Фото: «БІЗНЕС Online»

Чеський СЮРПРИЗ

Крім російського ринку, «Данафлекс» планує захоплювати і зарубіжний - поки що загальна частка експорту продукції компанії становить менше 10%. На заході в «Рив'єрі» Баширов оголосив, що компанія будує новий завод в Європі. Відзначимо, що про подібні плани президент компанії говорив ще в 2016 році, але ніяких подробиць розкривати не хотів. І зараз терміни запуску заводу залишаються секретом: «Там все йде в своєму, європейському темпі. Будемо оголошувати прямо перед відкриттям. Я не називаю терміни, тому що назвати їх - підписатися під якоюсь відповідальністю. У нас там була затримка ... Але зараз вже все пройшло. Ми отримали все схвалення, які необхідні від муніципалітету, заплатили гроші, і зараз все піде набагато швидше ».

Проектна потужність європейського підприємства складе 10 тис. Тонн гнучкої упаковки в рік, і весь обсяг компанія планує поставляти саме на зарубіжний ринок. За словами Баширова, на європейському виробництві будуть використані технології, які в першу чергу будуть орієнтовані на «короткі» замовлення. «Якщо тут [в Росії] ми націлені в першу чергу на виробництво плівок і виконання" довгих "замовлень, то в Європу ми йдемо з унікальною концепцією, яку зараз пілотуючи. Зараз купили новітнє обладнання друку HP - це щось нове, чого взагалі ще не було ... У Чехії будуть саме фокусні "короткі" замовлення, тому що це світовий тренд ». Інвестиції в першу чергу заводу (а їх буде всього дві) складуть 30 млн. Євро - 1,8 млрд. Рублів за сьогоднішнім курсом.

"Це прекрасно. Пора виводити переробку за кордон », - оцінила новину наш експерт, директор департаменту аналітики ЗАТ« Альянс-Аналітика »Тамара Хазова. За її словами, чудово, що за кордон йде російська продукція з високою доданою вартістю: «Ми звикли говорити про" сировинну голку ", коли нафта і газ відправляємо, потім поліетилен і поліпропілен - це проміжний продукт. А це [гнучка упаковка] вже продукт кінцевої переробки з високою доданою вартістю. Звичайно, це вигідно. А якщо беруть, то це добре, значить, продукт високої якості, затребуваний на європейському ринку ».

«Успіх чеського проекту буде залежати від наявності споживачів на європейському ринку, наявності налагоджених зв'язків. Запускаючи виробництво на місці, простіше зайняти частку на європейському ринку, ніж експортуючи продукцію з Росії. У порівнянні з низькою вартістю пакувальної продукції транспортні витрати занадто великі, тому її вигідніше виробляти ближче до споживачів », - підкреслює експерт-аналітик АТ« Фінам »Олексій Калачов. Крім того, відкривши виробництво за кордоном, підприємство забезпечить собі додаткову стійкість, захист фінансових результатів від коливань курсу національної валюти. «Я думаю, що, може бути, виробляти і вигідніше - за кредитами. Бачите, ключова ставка у них в Чехії, по-моєму, близько 1,5 відсотків. Кредит можна під 5 - 6 відсотків взяти, а у нас - під 14 - 15 », - погоджується Хазова.

А ось конкуренти з позитивною оцінкою не згодні. «У розвитку робити ставки на експортні поставки тим ризикованіше, оскільки різниця у вартості сировини в Росії і за кордоном і зміцнення рубля не підвищать конкурентоспроможність вітчизняної продукції на європейському ринку», - вважає директор АТ «ТІКО-Пластик» (нижегородський виробник пакетів і гнучкою упаковки) Ігор Єсін. До того ж, додає він, в Європі досить сильні позиції виробників зі світовим ім'ям, зокрема, «Монді», «Амкор», «Сілд Ейр» і ряду інших. І, за його словами, варто побоюватися посилення їх активності на російському ринку. «Так, і на найближчі 5 років світові аналітичні агентства прогнозують зростання попиту на гнучкі пакувальні матеріали в середньому на 5 відсотків, і варто врахувати, що основним драйвером зростання попиту на гнучку упаковку стануть ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а не європейський», - наводить дані бізнесмен.

Фото: «БІЗНЕС Online»

«ПЕРІОД ЛЕГКОГО ЗАВОЮВАННЯ РИНКУ, пов'язані з фінансуванням« РОСНАНО », ЗАКІНЧИВСЯ»

Ніша, в якій працює «Данафлекс», на рідкість вдала - попит на упаковку в Росії великий, ринок ще не насичений, та до того ж різниця валют дозволяє добре заробляти на експорті. Російський ринок зростає в останні роки хорошими темпами, і це стосується не тільки гнучкої упаковки, але і паперової, крафтового, картонній, а також термоусадочної, бар'єрної, розповів «БІЗНЕС Online» Калачов. «Скажімо, коробок з гофрокартону в країні в 2016 році вироблялося в 2,5 рази більше, ніж у 2013 році», - навів він приклад. За оцінками гравців російського ринку, зростання споживання гнучких пакувальних матеріалів в країні в минулому році був на рівні 8% - ринок ріс навіть після валютного стрибка 2014 го, котре потрясло всю економіку Росії.

Однак невідомо, скільки ще триватиме рай для пакувальників - вже в 2017 - 2018 роках зростання може скласти вже не 8 - 10%, а 2 - 3%. Зростання споживання гнучкої упаковки обмежують високі процентні ставки по кредитах, збільшення витрат за рахунок використання імпортної сировини і оснащення, а також подорожчання пакувальних матеріалів. «Він [попит] зростає, але повільно і непередбачувано, - говорить співробітник московської ТОВ" Мегафлекс "(виробляє плівки і пакети) Микола Молотов. - Ринок сильно залежить від курсу долара до рубля. Коли до 100 рублів підбиралось євро, попит був взагалі скажений, а зараз, хто колись мав справу з Європою і з Азією [постачальниками упаковки з цих країн], потихеньку туди повертаються ».

За словами Калачова, виробництво пакувальних матеріалів перш за все залежить від внутрішнього виробництва споживчих товарів, яке виросло за три роки в півтора рази. Так, за даними Росстату, з 2014 по 2016 роки зростання обсягів відвантажених товарів власного виробництва харчових продуктів, включаючи напої, і тютюну виріс за три роки в цілому приблизно на 30%. «У міру стабілізації економічної ситуації і відновлення зростання реальних доходів населення розвиток споживчого сектора сприятиме в тому числі зростання попиту на пакувальні матеріали. Зміцнення курсу рубля дозволяє виробникам закуповувати нове імпортне обладнання і освоювати нові технології виробництва », - міркує аналітик« Фінама ». Так що плани «Данафлекса» глибоко осісти на російському ринку представляються вдалими саме зараз, коли рубль зміцнився. «У цьому випадку, якщо і коли рубль знову послаблять, компанія отримає перевагу на внутрішньому ринку, захищеному низьким курсом від імпортних поставок», - вважає Калачов.

Незайнятих просторів для казанців хоч відбавляй - наприклад, продукцію «Данафлекса» ще не знають в Центральному окрузі Росії. Молотовв бесіді з кореспондентом «БІЗНЕС Online» розповів, що їхня фірма конкурує з «Данафлексом» лише теоретично, а практично ринки збуту у компаній різні. «Якщо територіальний розріз брати, то ми спрямовані на центральний регіон, і" Данафлекса "тут немає», - каже Молотов. На його думку, вийти в ЦФО татарстанцев, звичайно, можна, але успіх буде сильно залежати від маркетингової політики компанії.

Єсін і зовсім вважає, що на російському ринку немає якогось одного лідера з виробництва гнучких пакувальних матеріалів. За його словами, є сильні гравці, які протягом десятка і більше років займаються виробництвом такої продукції. До них відносяться і «Уралпластік» (тепер у складі «Монді»), і «Данафлекс», і «ТІКО-Пластик. Єсін зауважує, що і «ТІКО-Пластик», як і татарстанських підприємство, працює з виробниками харчової та нехарчової продукції з різних регіонів Росії, СНД. «При цьому комерційна стратегія« Данафлекса »грунтується на виборі об'ємообразуючих сегментів ринку і посилення в них. Ми за останні роки суттєво зміцнили позиції на ринку гнучких пакувальних матеріалів, тому з «Данафлексом» перетинаємося все частіше », - пояснює співрозмовник видання.

«Будь-яка велика мета - це потужний мотиватор для зростання і розвитку, це запам'ятовується усіма учасниками ринку, і сміливість« Данафлекса »заслуговує на повагу», - коментує плани про збільшення частки ринку свого конкурента Єсін. Однак успіх може датися важко. «Що стосується російського напрямку, то для« Данафлекса »період легкого завоювання ринку, пов'язаний з фінансуванням" Роснано ", закінчився. Зараз на вітчизняному ринку гнучкої упаковки на рівних умовах конкурують десятки сильних виробників, які нарощують свої обсяги, які планують подальший розвиток парку обладнання », - вважає директор нижегородської компанії. Так, наприклад, його компанія на ринку гнучкої упаковки теж забезпечує щорічний приріст 15 - 20%, таким чином, поступово нарощуючи частку ринку, і в 2017 році теж встановить нові виробничі лінії. «Незалежні експерти ринку недавно включили нашу компанію в трійку російських лідерів, це висока оцінка. Ми будемо зміцнювати позиції на вітчизняному ринку », - обіцяє Єсін.

Серйозна проблема для озвучених планів «Данафлекса», за словами ХАЗОВА, полягає не тільки в спритність конкурентів, але і в нестачі сировини. «По поліетилену у нас проблеми з сировиною. Ось якщо тільки з 2019 - 2020 року, коли "Сибур" введе свої великі потужності в Тобольську, тоді ринок буде насичений, а так по деяких видах доводиться закуповувати сировину за кордоном », - міркує Хазова. «Данафлекс» дійсно купує 30% своєї сировини за кордоном, розповідав раніше Баширов. І тут набагато більша проблема не «де купити», а «за скільки купити» - можна знайти все необхідне на світовому ринку, але чи буде це рентабельно? «З точки зору ціни на сировину це вже інша історія. Якщо цінова ситуація на ринку буде несприятливою, це вже ризики », - пояснює Хазова.

«На перешкоді в позиціонуванні підприємства на ринку може стати те, що і у інших виробників теж є подібні плани», - додає Калачов. Як приклад він наводить ростовський «Атлантіс-Пак», який в 2016 році відкрив першу чергу виробництва багатошарової термоусадочної бар'єрної плівки потужністю 1 тис. Тонн. Планова потужність підприємства - 16 тис. Т в рік, після виходу на яку «Атлантіс-Пак» має намір забезпечити 19% російського ринку саме бар'єрних плівок. «Крім того, є й інші не зовсім приємні фактори: без міри сильний рубль може сприяти поверненню зростання імпорту споживчих товарів і зниження цінового конкурентної переваги внутрішніх виробників пакувальних матеріалів. Так що нарощувати свою частку татарстанської компанії потрібно буде як мінімум обережно, оглядаючись на своїх конкурентів », - підсумовує Калачов.

До речі, горезвісний «Атлантіс-Пак» теж будує власний завод на території Чеської Республіки, в 30 км від Праги. Судячи за даними на сайті компанії, європейське підприємство вже запустило своє виробництво на 19 га землі. Прокоментувати прихід казанського конкурента в Чехію в компанії відмовилися.

Група компаній «Данафлекс» створена в 2001 році. У неї входять ЗАТ «Данафлекс» і її дочірні компанії ТОВ «Данафлекс-нано» (спільний проект з «Роснано») і ТОВ «Данафлекс-Алабуга». За даними «Данафлекса», основним власником компанії є її президент Айрат Баширов. Його брат, Марат Баширов, очолює Елабужского компанію.

ГК виробляє гнучкі пакувальні матеріали для різних харчових галузей: масложирової, кондитерської, бакалійної, снекової, кисломолочної, а також заморожених продуктів. У 2016 році група компаній справила близько 60 тис. Т продукції (30 тис. Упаковки і 30 тис. Плівки). За даними «Данафлекса», виручка підприємств в 2016 році зросла до 10 млрд. Рублів - на 3 млрд. Більше, ніж роком раніше, чистий прибуток не розкривається.