Аналітика букмекерського ринку за 2015 рік

Компанія Firstgaming (RUB90) , Що займається програмним забезпеченням і експертизою букмекерського ринку, проаналізувала стан світової індустрії гемблинга в 2015 році. З'ясувалося, що доходи компаній в цій галузі переживають спад, сайти російських букмекерських компаній також відзначають зниження відвідуваності, зате все активніше розвивається мобайл-беттинг. Ці та інші цікаві факти про глобальне гральний бізнес за минулий рік - в нашій статті.

Незважаючи на падіння доходів від казино в 2015 році на 11,5% (з 132,9 млрд євро до 117,7 млрд євро), даний сегмент як і раніше займає лідируючі позиції на світовому оффлайн-ринку. На другому місці з часткою ринку 31% залишаються лотереї. За минулий рік доходи від лотерей знизилися на 1,5%. На третьому місці як і раніше лотереї, від яких в 2015 році отримано дохід в обсязі 63,8 млрд євро, що становить 20% світового ринку. У порівнянні з попереднім роком тут також спостерігається незначне зниження.

Структура доходів глобального грального бізнесу в офлайні

Частка онлайну в загальному доході світового ринку продовжує зростати. Якщо в 2014 році дохід в онлайні становив 8,8% від загального доходу грального бізнесу, то в 2015 році цей показник зріс до 9,6%. В онлайні лідером за часткою ринку залишається беттинг, на який припадає 47% ринку (дохід за 2015 рік - 16,4 млрд євро). Протягом 2015 року дохід від онлайн-беттінга виріс на 4,3%.

Структура доходів глобального грального бізнесу в онлайні

Лідером по доходу від оффлайн-беттінга в 2015 році залишилася Азія, частка на якій на світовому ринку зросла до 52%. Частка інших регіонів істотно не змінилася. На другому місці розмістився європейських регіон (дохід в 2015 році склав 10,2 млрд євро, 31% світового ринку), на третьому - Північна Америка (2,9 млрд євро, 9% світового ринку).

Розподіл доходів гральної індустрії по регіонах світу (оффлайн)

У сегменті онлайн-беттінга відбувся перерозподіл часток ринку між азіатським і європейським регіонами: частка Азії в 2015 році зменшилася з 46% до 44%, а частка Європи - збільшилася на ту ж величину (зростання з 35% до 37%). Частки інших регіонів за рік суттєво не змінилися.

Розподіл доходів гральної індустрії по регіонах світу (онлайн)

Найбільшу частку в загальному доході від беттінга займає Австралія, в якій онлайн-доходи досягли вже 39,6% (у 2014 році було 38,3%). Істотну частку онлайн також займає в Європі (37,2%, в 2014 році було 35,1%) і в Північній Америці (35,3%, в 2014 році було 32,7%).

У 2015 році загальні доходи від гемблинга вперше впали в порівнянні з попереднім роком: падіння склало 1,5%. На такий результат насамперед вплинуло падіння доходів в офлайні (-2,4% за 2015 рік). У той же час, тенденція швидкого зростання доходів в онлайні підтвердилася і в 2015 році. Загальний дохід від онлайну виріс на 7,7%, дохід від онлайн-беттінга - на 7,2%. При цьому беттинг ріс і в оффлайн-сегменті (+ 3,7%), що дозволило беттінга в цілому показати загальне зростання на рівні + 4,9%.

У 2015 році доходи світової гральної індустрії впали на 1,5%. Частка онлайну в загальному доході при цьому продовжує неухильно зростати. Якщо в 2015 році онлайн склав 9,6%, то в 2016 році очікується нарощування частки онлайну до 10,2%.

Динаміка доходів гральної індустрії в світі

Мобайл-гемблінг - найдинамічніший сегмент грального ринку. У 2015 році частка мобайла в загальному онлайн-доході зросла з 24,5% до 29,4%. Зберігаються і високі темпи приросту доходів: дохід від мобайла в 2015 році на 30% вище, ніж в минулому році. Згідно з прогнозами, в 2016 мобайл продовжить стрімко зростати і принесе вже 36,6% доходу в онлайні.

Динаміка розвитку мобайл-гемблинга в світі

У 2015 році відвідуваність більшості букмекерських сайтів (за винятком «Фонбет», а також «Олімп» і Winlinebet) продовжила падіння. На першому місці з 3,3 млн відвідинами сайту за грудень 2015 року залишається БК "Фонбет". На другому місці, незважаючи на падіння відвідуваності, залишається БК "Марафон". Замикає трійку лідерів БК "Бетсіті".

У показнику відвідуваності враховуються тільки відвідування користувачів з Російської Федерації.
Показники грудня 2015 року включають в себе дзеркала сайтів букмекерських контор.
Зниження відвідуваності сайтів частково пояснюється наявністю у більшості букмекерів клієнтських програм для ОС Windows і додатків для мобільних пристроїв на ОС Android і iOS.

Динаміка зростання інтернет-аудиторії російських букмекерських сайтів

За даними TNS, 2015 рік став переломним у питанні перетікання користувачів від традиційного доступу до інтернету до мобільного інтернету. Число користувачів, що користуються Інтернетом за допомогою традиційних ПК і ноутбуків, в 2015 році обвалилося на 47,1% (падіння з 60,5 млн чол. До 32,0 млн чол.). Пояснюється це тим, що значна частина цих користувачів просто стала переважно користуватися мобільним інтернетом. Кількість користувачів мобільного інтернету в Росії виросло за рік більш ніж в два рази: з 24,4 млн чол. до 50,0 млн чол.

Тенденція переходу користувачів з десктопів на мобільні пристрої також пояснює і падіння відвідуваності сайтів топ-букмекерів на 24,4% в 2015 році. Всі провідні букмекери пропонують додатки для мобільних платформ Android і iOS і активно стимулюють гравців переходити на мобільні рішення.

Порівняння зростання онлайн-беттінга з ростом інтернет-аудиторії Росії

Станом на січень 2016 року в Росії діє 6040 пунктів прийому ставок. Протягом 2015 року їхня кількість зросла на 9,5%. Такий темп приросту вище торішнього, коли за рік в Росії стало на 6,9% ППС.

Динаміка кількості ППС в Росії

У 2015 році, незважаючи на падіння кількість ППС на 13,2%, лідером російського оффлайн-ринку залишилася компанія "Фонбет". На другому місці за кількістю ППС розмістилася компанія "БалтБет" (+ 3,2% за рік), на третьому - БК 1xbet (+ 14,1%). Найшвидше зростаючою компанією за кількістю ППС стала Unionbet (+ 35,3%).

Зростання кількості ППС в розрізі російських букмекерських ліцензій

У 2015 році компанії "Фонбет" за кількістю частки на ринку скоротилася з 21,4% до 17,0%, що не завадило їй залишитися лідером ринку. На другому місці за часткою ринку (13,4%) розташувалася компанія "БалтБет", частка якої протягом 2015 року також ще кілька скоротилася.

Другий рік поспіль нарощує частку компанія 1xbet ( БК 1xbet відгуки ), Яка в 2015 році з результатом 12,1% від загальної чисельності ППС на ринку зайняла третє місце.

Четвертий рік поспіль частку на оффлайн-ринку нарощує компанія "Бінго Бум". У 2015 році вона зайняла вже 11,1% ринку.

Зміна часток провідних БК на російському оффлайн-ринку

У 2015 році лідером як оффлайн, так і онлайн-ринку в Росії стала компанія "Фонбет". 1024 ППС "на землі" і 3,4 млн. Відвідувань в грудні 2015 року забезпечили компанії вагому перевагу перед конкурентами. На другому місці на онлайн-ринку як і раніше компанія "Марафон", яка в минулому році продовжувала дотримуватися стратегії повного переходу з оффлайна в онлайн. За даними ФНС, у компанії залишилося всього 2 ППС.

Третє-четверте місце, як і в 2014 році, розділили компанії 1xbet і "Бетсіті". Відвідуваність сайтів в 750-860 тис. Відвідувань на місяць і значна кількість ППС дозволяють компаніям впевнено почувати себе на ринку.

У показнику відвідуваності враховуються тільки відвідування користувачів з Російської Федерації.
Показники відвідуваності включають в себе дзеркала сайтів букмекерських контор.

Співвідношення кількості ППС і кількості відвідувань букмекерських сайтів на 1 січня 2016 р

Москва і Московська область станом на січень 2016 року залишаються лідерами за кількістю ППС. У регіоні зареєстровано 1 155 ППС, що становить 19,1% від загальної кількості. На другому місці, як і в минулому році, Краснодарський край (490 ППС, 8,1% від загальної кількості). На третє місце вийшов Ставропольський край (286 ППС, 4,7%), що обійшов Санкт-Петербург (274 ППС, 4,5%).

Теплова карта букмекерського бізнесу по регіонах Росії