Витримка з маркетингового дослідження ринку ОАЕ

1.1. загальні тенденції

Ринок хлібобулочних виробів Об'єднаних Арабських Еміратів оцінюються на 66-му місці в світі, склавши за оцінками 682,9 млн. Дол. Роздрібних продажів в 2014 р

Таблиця 1. Ринок випічки в ОАЕ, 2015 г. (Випічка: хліб і кондитерська випічка)

Критерій Значення, млн. Дол Роздрібні продажі 682.9 Імпорт випічки в 2013 10,2 Експорт випічки в 2013 263.7 Залежність від імпорту 1,5%

Оскільки споживачі з ОАЕ стають все більш обізнані в питаннях здорового способу життя, здоров'я і гарного самопочуття, такі хлібобулочні вироби, як вироби з цільнозерновий пшениці зі зниженим вмістом цукру і безглютеновая випічка, стають більш значимі і популярні. Друга тенденція полягає у зростанні популярності споживання «здорових» хлібобулочних виробів «на ходу» в якості снеків.

В ОАЕ розподіл хлібобулочних виробів здійснюється в основному через продуктові рітейлери, де 88,0% від загального обсягу продажів припадає на сучасні продуктові роздрібні магазини. В цілому, в хлібопекарській промисловості ОАЕ відзначалося зростання з 2010 до 2014 року. Як видно на графіках нижче, за прогнозний період 2015-2019 рр, очікується подальше зростання обсягу продажів. З огляду на те, що споживачі ОАЕ стали більше дбати про своє здоров'я, зростання продажів «здорової» випічки склав 6,9% в період 2010-2015 рр, досягнувши майже 20% (132,6 млн дол.) Від загальної кількості продажів хлібопекарських виробів.

Мал. 1. Роздрібні продажі випічки в ОАЕ. Реальна ситуація і прогноз, млн. Долар США

Мал. 2. Роздрібні продажі випічки в ОАЕ. Реальна ситуація і прогноз, тисячі тонн

Таблиця 2. Зміна обсягів ринків випічки з розбивкою по трьом секторам

2010 млн. дол 336,5 105,9 61,8 504,2 тис. тонн 138,3 16,2 7,0 161,5 2011 млн. дол 364,1 114,8 65,8 544,7 тис. тонн 144,9 17,1 7,2 169,3 2012 млн. дол 397,2 124,1 70,4 591,8 тис. тонн 154,0 18,0 7,5 179,5 2013 млн. дол 424,1 137,7 74,6 636,4 тис. тонн 161,7 19,8 7,8 189,3 2014 млн. дол 453,3 150,9 78,7 682,9 тис. тонн 170,6 21,5 8,0 200,1 2015 млн. дол 476,5 161,2 81,8 719,5 тис. тонн 180,4 23,3 8,3 212,0 2016 млн. дол 499,9 171,0 85,5 756,4 тис. тонн 190,4 25,2 8,6 224,1 2017 млн. дол 521,2 180,5 89,3 791 тис. тонн 200,5 27,0 8,9 236,4 2018 млн. дол 541,3 189 93,4 823,6 тис. тонн 210,5 28,8 9,2 248,5 2019 млн. дол 560,9 199,7 97,4 858 тис. тонн 220,3 30,6 9,5 260,4

Лідером ринку хлібобулочних виробів в ОАЕ є місцева компанія (Modern Backery LLC), частка ринку якої в 2014 році оцінювалася в 7,2%. Проте, на перші п'ять компаній припадає лише 26,3% ринку, що вказує на фрагментованість ринку і відсутність одного гравця, який диктує умови.

Мал. 3. Частки провідних гравців на ринку хлібобулочних виробів

Тенденції, що впливають на ринок ОАЕ:

1. Підвищення обізнаності споживачів про здоровий спосіб життя, яке буде мати позитивний вплив на зростання споживання «здорової» випічки.
2. Збільшення споживання продуктів «на ходу» або зростання популярності закусок невеликого розміру, зростає кількість ресторанів, кафе і пекарень, що пропонують в першу чергу зручність для тих, хто веде швидкий спосіб життя в регіоні. Замість сніданку люди вибирають пекарні і кафе, а також їдять в машині в пробці.
3. Споживачі вибирають свіжі продукти упакованим.
4. Демографічна ситуація також грає роль. Ринок росте в зв'язку з ростом населення, особливо молодого населення, що становить майже 30%, а також населення у віці від 0-14 років, яке є найкращими клієнтами для тортів, кексів і печива.

1.2. Вживання «здорової» випічки (вичавки з дослідження)

Проблема ЗСЖ стала дуже реальною, здоров'я стало головною проблемою в регіоні, особливо в ОАЕ. Люди стикаються з діабетом і ожирінням. Діти в ранньому віці страждають від надмірної ваги.

Для підвищення корисності хлібобулочних виробів застосовується борошно з коричневого рису, гречана мука, мука з лободи, все безглютенові замінники цільної пшеничного борошна, мигдальна борошно, борошно лісового горіха, каштана і борошно арахісу з високим вмістом білка. При цьому жителі Близького Сходу не вважають наявність ГМО в продуктах суттєвою проблемою.

92% жителів Близького Сходу готові платити більше за корисну їжу. При цьому в період з 2012 по 2015 рр. продажу «здорових» продуктів харчування виросли на 20% на Близькому Сході. Говорячи про ОАЕ це можна пояснити зростанням рівня доходу на душу населення, більшою обізнаністю про здорову їжу. Активну роль грає Dubai Health Organization в пропаганді здорового способу життя.

Таблиця 3. Виробники безглютенової продукції в ОАЕ

Назва Тип Розташування Тип випічки Firin Bakery UAE Пекарня-ресторан, що спеціалізується на безглютенової випічці Кувейт, Абу-Дабі Арабські солодощі, хліб, торти, кекси, капкейкі, печиво Gluten-free supermarket Інтернет-магазин Хліб, піца, паста, печиво, борошно, мюслі, снеки, млинці і т.д. Delicious in Dubai - Gluten Free Cakes Приватна пекарня Дубай Торти, печиво The Gluten Free Kitchen and cafe Мережа кафе-кондитерських Абу-Дабі, Дубай, Джумейра Торти, печиво, пончики, кекси Bloomsbury's Мережа кафе-кондитерських Абу-Дабі, Рас-ель- Хайма Торти, капкейкі, кекси, макаруни The Protein Bakeshop Приватна пекарня (замовлення на сайті і доставка) Дубай, Мумбай Печиво, кекси,

1.3. Висновки (вичавки з дослідження)

1. Демографічні тенденції сприяють розвитку галузі здорового і правильного харчування. Мода на здоровий спосіб життя і зростання вживання «здорової» випічки.
2. Велика кількість іноземців і експатріотов змінюють традиційний вигляд харчової галузі та роблять її більш різноманітною: увійшли в моду злакові сніданки, харчування «на бігу», безглютеновая продукція.
3. Ринок випічки у великій мірі фрагментований, відсутній явно виражений лідер. Проте, посилюється тиск з боку транснаціональних компаній, що активно освоюють ринок ОАЕ
4. Сильна фрагментованість сектору «Випічка», де більше 75% ринку припадає на дрібних гравців. Середній ступінь фрагментированности сектора «Печиво», де основними лідерами є місцеві виробники ОАЕ. Сектор «Злакові сніданки» ще малий, оскільки це нове віяння моди, що з'явилося в зв'язку з ростом кількості іммігрантів. Проте, він практично повністю зайнятий ТНК.
5. Місцеві виробники конкурують з компаніями з країн Перської затоки та Туреччини
6. Частки лідерів на ринку залишаються відносно стабільними. Незважаючи на те, що всі сектори ринку хлібобулочних виробів ростуть, співвідношення часток гравців ринку не змінюється.
7. Ключові канали продажів - роздрібні магазини. Значна менша частка припадає на гіпермаркети. Багато місцеві виробники мають свої пекарні і магазини.
8. Безглютеновая продукція на ринку ОАЕ існує і широко представлена. Як правило, вона надзвичайно дорога.
9. Згадок про продукцію з люпину у відкритому доступі немає
10. Продукція із сої активно вживається в корм тваринам і для виготовлення соєвого масла.
11. Овес імпортується в ОАЕ з Індії в основному
12. У продажу є лляне масло, є також невелика кількість компаній, що займаються продажем насіння льону (з Канади і України)
13. В якості замінників білого борошна використовуються борошно з коричневого рису, гречана мука, мука з лободи, все безглютенові замінники цільної пшеничного борошна, мигдальна борошно, борошно лісового горіха, каштана і борошно арахісу з високим вмістом білка. Отже, активно використовуються культури, що проростають в більшій географічній близькості.
14. При прийнятті рішення треба оцінити доступність даних видів борошна, провести порівняння органолептичних властивостей, порівняти кінцеву вартість. Можливий варіант роботи з місцевими виробниками «альтернативної» борошна як з каналом продажу